Unsere bewährte Beratungsmethodik im Detail
Willkommen auf unserer Methodikseite. Hier erfahren Sie, wie wir bei etherosloiq arbeiten und welche Philosophie unserer Beratung zugrunde liegt. Unser Ansatz basiert auf jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir glauben an Transparenz und möchten Ihnen zeigen, wie wir vorgehen, damit Sie genau wissen, was Sie erwarten können. Unsere Methodik kombiniert strukturierte Prozesse mit individueller Flexibilität. Jeder Kunde durchläuft zwar ähnliche Phasen, aber die konkreten Inhalte werden immer auf die persönliche Situation zugeschnitten. Wir arbeiten nicht mit starren Schablonen, sondern passen unsere Vorgehensweise an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Dabei legen wir großen Wert auf eine verständliche Kommunikation und nehmen uns die Zeit, komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Unser Team
Thomas Müller
Hauptberater
Mit über fünfzehn Jahren Erfahrung in der Finanzberatung unterstützt Thomas Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen und begleitet sie langfristig.
Anna Fischer
Spezialistin Vorsorge
Anna ist Expertin für Altersvorsorge und Absicherung. Sie hilft Kunden, die richtigen Lösungen für ihre persönliche Zukunftssicherung zu finden.
Michael Schneider
Vermögensberater
Michael berät zu Vermögensaufbau und langfristigen Finanzzielen. Seine strukturierte Vorgehensweise schafft Klarheit und hilft bei der Umsetzung.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Erfahren Sie, wie wir Schritt für Schritt vorgehen, um Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Kostenlose Erstberatung
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Sie erhalten bereits erste Einschätzungen und können entscheiden, ob unsere Zusammenarbeit für Sie passt. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und erklären, wie wir Sie unterstützen können. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Dieses Gespräch dauert in der Regel etwa sechzig Minuten und kann persönlich oder telefonisch stattfinden.
Umfassende Analyse
Nach Ihrer Entscheidung zur Zusammenarbeit führen wir eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Wir erfassen Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Vermögenswerte. Diese Bestandsaufnahme ermöglicht es uns, ein vollständiges Bild zu erhalten und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich Ihrer Beratung.
Für eine fundierte Analyse benötigen wir relevante Unterlagen, die wir Ihnen rechtzeitig mitteilen.
Konzeptentwicklung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre finanzielle Zukunft. Dieses berücksichtigt Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Lebensumstände. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Optionen und erklären die Vor- und Nachteile jeder Alternative. Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, die praktisch umsetzbar sind. Das Konzept wird so gestaltet, dass Sie alle Schritte nachvollziehen können.
Die Erstellung erfolgt individuell und wird in einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen besprochen.
Gemeinsame Umsetzung
Nach Ihrer Zustimmung zum Konzept beginnen wir mit der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Wir unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten und koordinieren die Abwicklung. Dabei behalten Sie jederzeit die Kontrolle und entscheiden selbst über jeden Schritt. Wir sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft und Sie stets informiert sind. Unsere Unterstützung endet nicht mit der Umsetzung, sondern wir bleiben Ihr Ansprechpartner.
Die Dauer hängt von den individuellen Maßnahmen ab und wird transparent kommuniziert.
Kontinuierliche Betreuung
Auch nach der Umsetzung bleiben wir Ihr Partner für finanzielle Fragen. Wir überprüfen regelmäßig, ob Ihre Planung noch zu Ihrer aktuellen Situation passt und passen sie bei Bedarf an. Bei Veränderungen in Ihrem Leben stehen wir Ihnen zur Seite und entwickeln gemeinsam Lösungen. Diese langfristige Begleitung stellt sicher, dass Sie dauerhaft auf Kurs bleiben und Ihre Ziele erreichen können.
Regelmäßige Überprüfungsgespräche werden individuell vereinbart, mindestens jedoch jährlich durchgeführt.
Unsere Leistungen im Vergleich
Sehen Sie, was unseren Ansatz auszeichnet und wie wir uns positionieren.
Wir legen Wert auf Transparenz und zeigen Ihnen offen, wo unsere Stärken liegen. Diese Übersicht hilft Ihnen, unsere Arbeitsweise besser einzuordnen.
etherosloiq Beratung
Individuelle Beratung mit persönlichem Ansprechpartner und langfristiger Betreuung
Standardisierte Anbieter
Automatisierte Lösungen mit wenig persönlicher Betreuung
Persönliche Betreuungsqualität
Intensität der individuellen Beratung und Erreichbarkeit persönlicher Ansprechpartner
Individualisierung der Lösungen
Maßgeschneiderte Konzepte statt standardisierter Produkte für Ihre Situation
Transparenz und Verständlichkeit
Klarheit der Kommunikation und nachvollziehbare Erklärungen komplexer Themen
Langfristige Begleitung
Kontinuierliche Betreuung über Jahre hinweg mit regelmäßigen Anpassungen